Le film raconte une histoire d’amour entre une femme libanaise d’origine palestinienne d’une soixantaine d’années et un jeune Soudanais migrant sans papiers de vingt- six ans. En dépit de la désapprobation de l’entourage, Suzanne vit cette histoire avec allégresse. Osmane a du mal à trouver sa place dans un Beyrouth dévasté.